Liberbank -Cajastur-CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura- emitirá 31,65 millones de acciones para atender al canje de obligaciones convertibles que anunció el pasado 1 de octubre.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad explica que, una vez finalizado el periodo de conversión voluntario ofrecido a los titulares de obligaciones, éstos han solicitado el canje de 1,83 millones de estos títulos.
A precios actuales de mercado, con una cotización por acción de 0,63 euros, estos nuevos títulos sumarían un importe de 19,94 millones de euros.
En ese sentido y atendiendo a la media de la cotización ponderada de las acciones de la entidad en los 15 días hábiles en que hubo sesión bursátil anteriores a la fecha de conversión -del 26 de septiembre al 16 de octubre- Liberbank emitirá 31,56 millones de títulos, que equivalen al 2,19 por 100 del capital social.
Según explica la nota, en los próximos días se realizarán los trámites necesarios para la emisión y admisión a negociación de las acciones que se emitan para atender las solicitudes de conversión recibidas, así como el pago de las fracciones que, en su caso, resulten de la relación de conversión.
Liberbank salió a Bolsa el pasado 16 de mayo, con una cotización de inicio de 0,55 euros por acción, lo que, teniendo en cuenta los 0,63 euros por título a que cotiza hoy, supone un repunte del 14,5 por 100.
La entidad decidió salir a bolsa mediante el procedimiento de «listing» -registro de las acciones sin oferta pública-, que implica el canje de productos híbridos -participaciones preferentes y deuda subordinada- que estaban en manos de grandes inversores y clientes minoristas, por acciones y bonos contingentes convertibles («cocos» en argot financiero).
Liberbank recibió en marzo 124 millones de euros en ayudas públicas en forma de «cocos» suscritos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).